Online Training - Wealth Management for Relationship Manager (RM)

DESKRIPSI

Pelatihan Wealth Management for Relationship Manager (RM) dirancang untuk meningkatkan kompetensi RM dalam memahami kebutuhan finansial nasabah, mengelola portofolio, serta memberikan solusi keuangan yang tepat dan terpercaya. Melalui PT Cakra Biwa Consultant sebagai penyelenggara training, program ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai produk wealth management, teknik profiling nasabah, strategi penjualan yang etis, dan kemampuan membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah prioritas.

TUJUAN

Pelatihan ini bertujuan untuk membantu peserta:

1. Meningkatkan kemampuan RM dalam memahami konsep dasar wealth management dan kebutuhan nasabah.
2. Menguasai teknik financial profiling untuk menentukan solusi investasi yang tepat.
3. Mengembangkan kemampuan menjelaskan produk finansial dengan jelas dan profesional.
4. Meningkatkan kepercayaan nasabah melalui pendekatan konsultatif dan relationship building.
5. Mengoptimalkan peran RM dalam membantu nasabah mencapai tujuan finansial jangka pendek dan panjang.

MATERI PELATIHAN

1. Fundamental Wealth Management
2. Nasabah Prioritas & Profiling Keuangan
3. Produk Wealth Management di Perbankan
4. Portfolio Strategy & Asset Allocation
5. Customer Needs Analysis & Advisory Approach
6. Communication Skill for RM
7. Ethical Selling & Regulatory Compliance
8. Relationship Building & Nasabah Jangka Panjang